Les étapes indispensables d’une approche patrimoniale :

• Définition de vos objectifs après un premier entretien avec votre conseiller,

• Réalisation d’un audit de votre patrimoine,

• Préconisations et solutions pour votre stratégie patrimoniale.

• Accompagnement et suivi dans la mise en œuvre des solutions retenues.

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Conseil en gestion de patrimoine

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